工程機(jī)械行業(yè)需求回暖態(tài)勢(shì)漸濃。
春江水暖“挖”先知,作為工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟(jì)的晴雨表,挖掘機(jī)廣泛應(yīng)用于水利、電力和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采等領(lǐng)域,其銷量數(shù)據(jù)最能反映需求的變化,以及行業(yè)的走向。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2024年5月,國內(nèi)銷售各類挖掘機(jī)8518臺(tái),同比增長29.2%。
從3月份出現(xiàn)久違的同比增長9.27%,到4月同比增長13.3%,再到5月近三成的增長,被工程機(jī)械行業(yè)下行周期裹挾的挖掘機(jī)國內(nèi)銷量,一改數(shù)月負(fù)增長的態(tài)勢(shì),已連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長。
可以預(yù)見,隨著各地推動(dòng)設(shè)備以舊換新和房地產(chǎn)利好政策的陸續(xù)出臺(tái)落地,設(shè)備更新周期啟動(dòng)、內(nèi)需持續(xù)改善、出口市占率提升,中國工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇三部曲或已奏響。
銷售數(shù)據(jù)向好 內(nèi)需逐步改善
傳統(tǒng)銷售旺季的到來,令工程機(jī)械行業(yè)景氣度持續(xù)修復(fù)。5月,挖掘機(jī)和裝載機(jī)國內(nèi)銷量均實(shí)現(xiàn)29.2%和14.3%的兩位數(shù)增長。
具體來看,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的5月主要產(chǎn)品銷售快報(bào)顯示,5月銷售各類挖掘機(jī)17824臺(tái),同比增長6.04%,其中國內(nèi)8518臺(tái),同比增長29.2%;出口9306臺(tái),同比下降8.92%。
1-5月,行業(yè)共銷售挖掘機(jī)86610臺(tái),同比下降6.92%;其中國內(nèi)45746臺(tái),同比增長1.81%;出口40864臺(tái),同比下降15.1%。
據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)裝載機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),5月銷售各類裝載機(jī)9824臺(tái),同比增長8.36%。其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量5172臺(tái),同比增長14.3%;出口銷量4652臺(tái),同比增長2.4%。
1-5月,共銷售各類裝載機(jī)46224臺(tái),同比下降3.78%。其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量23617臺(tái),同比下降7.72%;出口銷量22607臺(tái),同比增長0.7%。
同時(shí),我國工程機(jī)械電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速,5月銷售電動(dòng)裝載機(jī)1250臺(tái),相比上個(gè)月增加310臺(tái),電動(dòng)裝載機(jī)滲透率達(dá)13%。
記者注意到,今年以來,國內(nèi)挖掘機(jī)銷量累計(jì)同比增速轉(zhuǎn)正,1-5月,國內(nèi)累計(jì)銷量超過出口銷量,4月的挖掘機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)同樣優(yōu)于預(yù)期。
根據(jù)央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù),4月全國工程機(jī)械開工率為57.55%,安徽、北京、湖北、河北、浙江、海南、河南、四川等八省市開工率均超70%。設(shè)備分類中,4月吊裝設(shè)備和挖掘設(shè)備開工率創(chuàng)2024年新高,挖掘設(shè)備更是連續(xù)5個(gè)月持續(xù)走高。吊裝設(shè)備開工率高,說明2023年的不少項(xiàng)目進(jìn)入收尾期;挖掘設(shè)備開工率高,說明2024年新開工項(xiàng)目持續(xù)增加。
“內(nèi)銷同比數(shù)據(jù)近幾月改善良好,主要是結(jié)構(gòu)性行情,其中小挖表現(xiàn)較好。”江蘇恒立液壓股份有限公司總經(jīng)理邱永寧表示。小型挖掘機(jī)的下游應(yīng)用場(chǎng)景主要為農(nóng)田、水利、施工等,而中、大型挖掘機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景主要是地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域。
“討論工程機(jī)械行業(yè)是否復(fù)蘇,需要多方面綜合衡量。相關(guān)產(chǎn)品的銷量數(shù)據(jù)是一方面,重點(diǎn)還要看市場(chǎng)的整體銷售額。”一家工程機(jī)械主機(jī)廠人士告訴記者,要保持頭腦冷靜,今年房地產(chǎn)等相關(guān)利好政策帶來的實(shí)際落地效應(yīng)需持續(xù)觀察。
更新周期啟動(dòng) 釋放回暖信號(hào)
自今年3月國務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》以來,利好政策頻頻出臺(tái),工程機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代領(lǐng)域備受關(guān)注。《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》更是明確要求,更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴(yán)重、技術(shù)落后的建筑施工工程機(jī)械設(shè)備,包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機(jī)、推土機(jī)等設(shè)備(車輛)。
工程機(jī)械設(shè)備的以舊換新,是行業(yè)內(nèi)本身固有的、一直存在的一個(gè)新舊設(shè)備的循環(huán)過程。“當(dāng)下中國工程機(jī)械市場(chǎng)上,這一輪大規(guī)模設(shè)備以舊換新的出現(xiàn),依賴于國家相關(guān)部門及各地方政府可執(zhí)行的具體政策,包括其他配套政策實(shí)施。比如,是否對(duì)舊設(shè)備所有者有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,如何能使相關(guān)政策連續(xù)徹底地執(zhí)行等。”工程機(jī)械行業(yè)資深專家薛小平認(rèn)為。
目前,國內(nèi)已有不少地方精準(zhǔn)發(fā)力,積極布局工程機(jī)械行業(yè)?!督K省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》提出,到2025年,全省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4000億元左右,其中主機(jī)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1500億元,成為全國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)高地、人才高地、科技創(chuàng)新高地和智能制造高地;到2030年,全省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得重大突破,創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng),起重機(jī)械、路面機(jī)械等代表性產(chǎn)品高端化、智能化、綠色化水平全球領(lǐng)先,工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際先進(jìn)水平。
山東省推進(jìn)國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動(dòng)機(jī)械淘汰更新,加強(qiáng)對(duì)各類施工工地、物流園區(qū)、大型工礦企業(yè)、港口碼頭、機(jī)場(chǎng)、鐵路貨場(chǎng)、機(jī)械租賃點(diǎn)等重點(diǎn)場(chǎng)所的監(jiān)管和宣傳指導(dǎo),積極引導(dǎo)其將國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械送往具有資質(zhì)的機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)完成報(bào)廢拆解,鼓勵(lì)企業(yè)新增或更新的3噸以下叉車基本實(shí)現(xiàn)新能源化。
上海市發(fā)布公開征求《上海市鼓勵(lì)國二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼資金管理辦法》意見的公告,明確了上海地區(qū)國二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼的產(chǎn)品類型、支持范圍和具體的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
國二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼金額依據(jù)機(jī)械類型等因素確定,分產(chǎn)品看,特大型挖掘機(jī)最高補(bǔ)貼36萬元,大型挖掘機(jī)補(bǔ)貼13.8萬元,中小型挖掘機(jī)補(bǔ)貼3.6萬元,微型挖掘機(jī)補(bǔ)貼2萬元。大型裝載機(jī)最高補(bǔ)貼23.4萬元,中型裝載機(jī)補(bǔ)貼15.6萬元,小型裝載機(jī)補(bǔ)貼11萬元。
值得關(guān)注的是,此次上海更新補(bǔ)貼政策力度較大,涵蓋挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、平地機(jī)、叉車、高空作業(yè)車等機(jī)械品類,補(bǔ)貼金額大致是采購金額的10%,挖掘機(jī)最高補(bǔ)貼額度達(dá)36萬元。
對(duì)此,三一重工股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,本次推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新,將有利于加速老舊工程機(jī)械的更新?lián)Q代,同時(shí)能激發(fā)設(shè)備更新的潛在需求,有望加快促進(jìn)工程機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代,對(duì)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)的回暖具有積極的促進(jìn)作用。
出口保持韌性 仍有增長空間
“短期來看,‘國二’及以下機(jī)型臨近更新替換時(shí)點(diǎn),關(guān)注工程機(jī)械設(shè)備更新進(jìn)度,2016年為上一輪工程機(jī)械周期底部,按照8-10年的更新周期進(jìn)行推算,2024年有望逐步迎來拐點(diǎn)。”東海證券認(rèn)為,長期來看,出海仍為大勢(shì)所趨。隨著龍頭產(chǎn)品競(jìng)爭力穩(wěn)步提升,海外銷售渠道、售后網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)基地不斷完善,有望持續(xù)貢獻(xiàn)增量。
數(shù)據(jù)顯示,中國工程機(jī)械企業(yè)出海進(jìn)程處于爆發(fā)期。自2023年5月起,挖掘機(jī)月度出口銷量高于國內(nèi)銷量,連續(xù)10個(gè)月保持占比50%以上,2023年全年累計(jì)銷量也是出口大于國內(nèi)。
進(jìn)入2024年,海外需求階段性承壓,3月、4月國內(nèi)銷量反超出口銷量,但5月出口銷量再次超越國內(nèi)銷量。盡管5月出口挖掘機(jī)9306臺(tái),同比有所下滑,但高端、大噸位產(chǎn)品出口依舊保持向上態(tài)勢(shì)。
對(duì)于未來出口市場(chǎng)的增長空間,“海外工程機(jī)械市場(chǎng)容量為國內(nèi)三倍,當(dāng)前頭部企業(yè)海外市場(chǎng)份額5%左右,而海外龍頭卡特彼勒份額超15%,國產(chǎn)龍頭仍有翻倍以上空間。”東吳證券發(fā)布的工程機(jī)械行業(yè)報(bào)告指出。
挺進(jìn)全球市場(chǎng),是中國工程機(jī)械行業(yè)打造新驅(qū)動(dòng)極,實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。2023年,三一重工(600031.SH)實(shí)現(xiàn)海外銷售收入432.58億元,同比增長18.28%;國際收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重為60.48%,同比上升14.78個(gè)百分點(diǎn)。徐工機(jī)械(000425.SZ)同期境外營收占比提升至40%左右。中聯(lián)重科(000157.SZ)去年海外營收占比約38%,同比增長超過79.2%。
在三一集團(tuán)旗下三一重起寧鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園,近百臺(tái)“巨無霸”起重機(jī)整齊排開,紅色臂架舒展,構(gòu)成壯觀的鋼鐵走廊。今年以來,三一重起寧鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園一直在滿負(fù)荷生產(chǎn)。特別是隨著國際市場(chǎng)需求的擴(kuò)大,海外產(chǎn)品的銷售比重已顯著上升,從去年的50%增長到今年的70%,且呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)。
“今年1-4月,企業(yè)銷售額達(dá)到32億元,同比增長20%。”三一重起海外營銷副總經(jīng)理李磊介紹,特別是歐洲和北美市場(chǎng)銷售表現(xiàn)尤為突出,同比增長高達(dá)120%。
日前,徐工集團(tuán)在第六屆國際客戶節(jié)上,向海外客戶交付了多款產(chǎn)品。其中,全球風(fēng)電市場(chǎng)上最大噸位3000噸的全地面起重機(jī),正式交付南美客戶。
“作為最早走出國門的中國工程機(jī)械品牌,徐工一直將國際化作為發(fā)展的主戰(zhàn)略之一。”徐工集團(tuán)、徐工機(jī)械董事長、黨委書記楊東升介紹,去年年底,集團(tuán)圍繞海外大區(qū)和細(xì)分市場(chǎng),成立了國際事業(yè)總部和全球十四個(gè)大區(qū),推動(dòng)研產(chǎn)供銷服融全價(jià)值鏈出海,進(jìn)一步提升全球運(yùn)營能力,為全球客戶提供“產(chǎn)品+場(chǎng)景”的一體化解決方案和全生命周期服務(wù)。
“今年一季度,徐工機(jī)械海外營收占比約44%。出口市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì),國際化收入將繼續(xù)保持較好增長。”楊東升表示,雖然國內(nèi)工程機(jī)械處于低谷的調(diào)整期,但一萬億元增發(fā)國債項(xiàng)目、“大規(guī)模設(shè)備更新”等政策的集中釋放,疊加電動(dòng)化、新能源等技術(shù)窗口期將助推國內(nèi)市場(chǎng)回升。長遠(yuǎn)來看,工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展空間巨大,行業(yè)將從過去投資型驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展,以價(jià)值驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型。
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