市占率第一！

2024年11月14日，煤炭行業(yè)兩化深度融合推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在陜西榆林召開(kāi)。會(huì)議期間，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)信息化分會(huì)聯(lián)合相關(guān)單位共同發(fā)布了煤炭行業(yè)首份無(wú)人駕駛技術(shù)應(yīng)用類(lèi)報(bào)告——《露天煤礦無(wú)人駕駛技術(shù)應(yīng)用發(fā)展報(bào)告》。此報(bào)告由中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)編制，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)信息化分會(huì)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán)、中煤能源、華能集團(tuán)、新疆天池能源、中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)設(shè)計(jì)院、賽迪顧問(wèn)、易控智駕等多家知名能源企業(yè)、礦山無(wú)人駕駛技術(shù)公司、研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合編制而成。

《露天煤礦無(wú)人駕駛技術(shù)應(yīng)用發(fā)展報(bào)告》發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)信息化分會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“本報(bào)告旨在通過(guò)展示露天煤礦無(wú)人駕駛領(lǐng)域的發(fā)展全貌與潛力，不僅為當(dāng)前行業(yè)實(shí)踐提供借鑒，同時(shí)在行業(yè)內(nèi)首次提出露天煤礦無(wú)人駕駛成熟度模型，為行業(yè)發(fā)展提供參照依據(jù)?！?/span>

報(bào)告指出，除政策密集出臺(tái)、技術(shù)不斷成熟等因素外，露天煤礦對(duì)提升安全保障、降低運(yùn)營(yíng)成本、提升運(yùn)營(yíng)效率、實(shí)現(xiàn)綠色低碳等方面的發(fā)展需求也是無(wú)人駕駛在該場(chǎng)景加速落地的主要?jiǎng)右?。?bào)告顯示，截至2024年9月，我國(guó)已有超50個(gè)露天煤礦完成無(wú)人駕駛礦卡的部署，無(wú)人駕駛礦卡數(shù)量達(dá)到1510輛。同時(shí)報(bào)告強(qiáng)調(diào)，伴隨露天煤礦的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，無(wú)人礦卡需求量將呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)。

01

提出業(yè)界首個(gè)「成熟度評(píng)價(jià)模型」

2024年4月，多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)將智能化裝備和系統(tǒng)常態(tài)化運(yùn)行率納入礦山智能化建設(shè)評(píng)價(jià)關(guān)鍵指標(biāo)，推動(dòng)礦山生產(chǎn)少人化、無(wú)人化。隨著國(guó)內(nèi)外露天煤礦無(wú)人駕駛需求的增長(zhǎng)，構(gòu)建高適用度、規(guī)?；牡V山無(wú)人駕駛解決方案變得迫切，這就要求有成熟的樣本模型。在此背景下，報(bào)告提出業(yè)界首個(gè)「成熟度評(píng)價(jià)模型」，旨在評(píng)估和優(yōu)化礦山無(wú)人駕駛技術(shù)的實(shí)施效果，進(jìn)一步促進(jìn)礦山智能化和安全發(fā)展。

該模型聚焦于無(wú)人駕駛礦用卡車(chē)，這一露天煤礦智能化的關(guān)鍵設(shè)備。其目標(biāo)是通過(guò)構(gòu)建科學(xué)、系統(tǒng)的評(píng)估框架，融合定性與定量分析手段，全面且客觀(guān)地衡量無(wú)人駕駛技術(shù)在單個(gè)煤礦中的常態(tài)化應(yīng)用成效，為礦業(yè)企業(yè)提供一個(gè)評(píng)估工具。通過(guò)這一工具，企業(yè)能更有效地識(shí)別自身在無(wú)人駕駛技術(shù)應(yīng)用中的進(jìn)展與短板，進(jìn)而推動(dòng)露天煤礦整體數(shù)字化智能化水平的提升。

據(jù)報(bào)告顯示，該模型指標(biāo)涵蓋煤礦礦區(qū)內(nèi)無(wú)人駕駛車(chē)輛的占比情況、常態(tài)化無(wú)人、無(wú)人駕駛車(chē)輛效率、礦區(qū)內(nèi)的應(yīng)用環(huán)節(jié)分布、采煤/剝離運(yùn)輸產(chǎn)能占比、運(yùn)行里程占比、通信與數(shù)據(jù)傳輸能力、安全監(jiān)控與預(yù)警能力以及智能調(diào)度能力等。根據(jù)對(duì)上述指標(biāo)的評(píng)分，將露天煤礦無(wú)人駕駛的應(yīng)用成熟度劃分為五個(gè)等級(jí)（LEVEL0-LEVEL4），每一級(jí)均標(biāo)志著露天煤礦無(wú)人駕駛應(yīng)用程度的深化與效能的提升。

根據(jù)該模型對(duì)已落地露天煤礦無(wú)人駕駛項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，天池能源南露天煤礦、國(guó)能新疆準(zhǔn)東露天煤礦均達(dá)到了LEVEL3級(jí)別，即已進(jìn)入無(wú)人駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用階段。

02

市場(chǎng)頭部化現(xiàn)象明顯

在露天煤礦，礦卡是礦內(nèi)主要運(yùn)輸工具。據(jù)報(bào)告顯示，2023年露天煤礦礦卡數(shù)量為30000輛，并預(yù)測(cè)2024-2026年將分別達(dá)到31000輛、32000輛、33000輛的規(guī)模。近年來(lái)，在降本、提效、保安、節(jié)能、減碳的綜合需求下，露天煤礦無(wú)人駕駛礦卡需求快速增長(zhǎng)。報(bào)告表明，2023年我國(guó)露天煤礦無(wú)人駕駛礦卡有1131輛，2024年9月增至1510輛。預(yù)計(jì)2024年底將超2500輛，較2023年實(shí)現(xiàn)翻倍。未來(lái)，隨著露天煤礦數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型，無(wú)人礦卡需求將持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2026年將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

目前，我國(guó)露天煤礦無(wú)人駕駛礦卡市場(chǎng)主體由方案商、主機(jī)廠(chǎng)和IT廠(chǎng)商三類(lèi)企業(yè)構(gòu)成。以易控智駕為代表的方案商整體市場(chǎng)份額接近80%，以臨工、三一、同力、中車(chē)、徐工等傳統(tǒng)主流主機(jī)廠(chǎng)市占率約為15%。此外，華為等IT廠(chǎng)商也開(kāi)始涉足該領(lǐng)域。

目前行業(yè)內(nèi)頭部化現(xiàn)象明顯，如露天煤礦無(wú)人駕駛解決方案企業(yè)易控智駕的市場(chǎng)占比達(dá)42.5%，位居行業(yè)第一。值得關(guān)注的是，雖以傳統(tǒng)的露天煤礦為應(yīng)用場(chǎng)景，但無(wú)人駕駛礦卡深度融合了人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，是一個(gè)場(chǎng)景積累、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用，因此，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)將不斷擴(kuò)大。

與其他無(wú)人駕駛技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，露天煤礦更聚焦無(wú)人駕駛技術(shù)從科技力向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。因此，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，項(xiàng)目運(yùn)行效率、規(guī)模化復(fù)制能力等將成為礦山無(wú)人駕駛企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，報(bào)告指出，露天煤礦無(wú)人駕駛的發(fā)展仍面臨多種挑戰(zhàn)，如礦外、干線(xiàn)、非煤等應(yīng)用場(chǎng)景推廣問(wèn)題，高溫、嚴(yán)寒等極端環(huán)境適應(yīng)問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全問(wèn)題、無(wú)人礦卡噸位問(wèn)題、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一問(wèn)題等。但伴隨無(wú)人駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟，以及一體化智能管理的快速落地，上述挑戰(zhàn)或?qū)⒖焖俎D(zhuǎn)化為新的增量市場(chǎng)。同時(shí)，以易控智駕為代表的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已開(kāi)始推動(dòng)海外市場(chǎng)的商業(yè)布局，而這也將為我國(guó)礦山無(wú)人駕駛企業(yè)發(fā)展提供更廣闊的市場(chǎng)空間與機(jī)遇。

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