5月挖機(jī)內(nèi)銷(xiāo)同比增近三成 設(shè)備更新政策或推動(dòng)行業(yè)底部向上

3-5月行業(yè)旺季，挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)連續(xù)3個(gè)月同比正增長(zhǎng)，前五月內(nèi)銷(xiāo)累計(jì)增速今年首次轉(zhuǎn)正。財(cái)聯(lián)社記者從工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士處獲悉，5月挖機(jī)銷(xiāo)量超預(yù)期，主要是小型挖機(jī)增量較為明顯，中大型挖機(jī)銷(xiāo)量則較為平穩(wěn)。隨著設(shè)備更新政策推進(jìn)以及國(guó)債項(xiàng)目陸續(xù)落地形成實(shí)物工作量，工程機(jī)械市場(chǎng)內(nèi)需或?qū)⑦M(jìn)入底部向上階段。

中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年5月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)17824臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.04%，其中國(guó)內(nèi)8518臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.2%；出口9306臺(tái)，同比下降8.92%。內(nèi)銷(xiāo)臺(tái)數(shù)比此前CME預(yù)估的7700臺(tái)要多出800多臺(tái)，超出市場(chǎng)預(yù)期。

2024年1—5月，共銷(xiāo)售挖機(jī)86610臺(tái)，同比下降6.92%；其中國(guó)內(nèi)45746臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.81%；出口40864臺(tái)，同比下降15.1%。挖機(jī)內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)前五月累計(jì)增速今年首次轉(zhuǎn)正。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)）

對(duì)此，多位受訪的工程機(jī)械主機(jī)廠相關(guān)人士看法仍較為淡定。“協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)是相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，重點(diǎn)還是要看市場(chǎng)的整體銷(xiāo)售金額。”一家工程機(jī)械主機(jī)廠人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的挖機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)中包含的小挖占比較高，它的下游應(yīng)用場(chǎng)景主要是農(nóng)田水利施工等。而中大挖的應(yīng)用場(chǎng)景主要是地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域，工程機(jī)械行業(yè)是否復(fù)蘇主要看這一塊。今年房地產(chǎn)相關(guān)利好政策帶來(lái)的實(shí)際落地效應(yīng)還有待觀察。

恒立液壓（601100.SH）總經(jīng)理邱永寧在日前公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“內(nèi)銷(xiāo)同比數(shù)據(jù)近幾月改善良好，主要是結(jié)構(gòu)性行情，其中小挖表現(xiàn)較好。”

根據(jù)今日工程機(jī)械調(diào)研反饋，從市場(chǎng)終端的情況來(lái)看，2024年5月前三周，國(guó)內(nèi)流通領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)測(cè)挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)同比降低1.96%，環(huán)比提高1.19%。

從需求端的增加投資情況來(lái)看，有色金屬采礦業(yè)、水利和鐵路等投資增速有不同程度改善，然而公共設(shè)施、公路、房地產(chǎn)等相關(guān)指標(biāo)幾乎無(wú)改善。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，日前，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》，其中提到更新淘汰使用超過(guò)10 年以上的建筑施工工程機(jī)械設(shè)備。4 月28 日，上海市率先發(fā)布了《上海市鼓勵(lì)國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼資金管理辦法》（征求意見(jiàn)稿），明確了上海地區(qū)國(guó)二非道路移動(dòng)機(jī)械更新補(bǔ)貼的具體管理辦法，同時(shí)提到了國(guó)四場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛更新補(bǔ)貼的相關(guān)條款。政策有效期至2026年12月31日。

柳工(000528.SZ)證券部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，這個(gè)征求意見(jiàn)稿出臺(tái)后，預(yù)計(jì)后續(xù)執(zhí)行會(huì)比較快，對(duì)于行業(yè)的影響肯定是偏正面的。

而上海證券最新研究觀點(diǎn)則認(rèn)為，“設(shè)備更新補(bǔ)貼政策有望促進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求復(fù)蘇，隨著設(shè)備更新政策推進(jìn)以及國(guó)債項(xiàng)目陸續(xù)落地形成實(shí)物工作量，工程機(jī)械市場(chǎng)內(nèi)需或?qū)⑦M(jìn)入底部向上階段。”

上述工程機(jī)械主機(jī)廠相關(guān)人士表示，目前基本可以判斷行業(yè)已處于底部區(qū)域，關(guān)鍵是后續(xù)行業(yè)復(fù)蘇的速度有多快，上升的幅度有多高，還有待觀察。

“今年行業(yè)有望從低谷開(kāi)始復(fù)蘇，但不會(huì)是那種大幅的反彈，可能會(huì)是一個(gè)小幅回暖的進(jìn)程。”上述柳工證券部人士表示。

徐工機(jī)械(000425.SZ)在6月初接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)認(rèn)為，目前行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)一些積極跡象，一萬(wàn)億元增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目、大規(guī)模設(shè)備更新政策等，短時(shí)間內(nèi)可能不會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生影響，但是中長(zhǎng)期會(huì)助力行業(yè)恢復(fù)。公司認(rèn)為，行業(yè)將逐步迎來(lái)一個(gè)周期的上行期。另外海外市場(chǎng)體量巨大，加上中國(guó)企業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的積累，已經(jīng)具備了海外拓展能力，未來(lái)海外將是所有中資品牌重點(diǎn)布局的市場(chǎng)。

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