2023年前三季度工程機(jī)械產(chǎn)品出口情況分析

2023前三季度中國(guó)工程機(jī)械出口市場(chǎng)整體延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，三季度開始，短期內(nèi)呈下行趨勢(shì)。具體到出口主要區(qū)域市場(chǎng)，呈現(xiàn)出較大的分化。

來(lái)源 |今日工程機(jī)械

攝影 | 陳鵬

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整體增長(zhǎng)，短期下行

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2023年前三季度中國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為390.56億美元，同比增長(zhǎng)12.6%。其中，出口金額為371.13億美元，同比增長(zhǎng)13.9%，月平均出口額為41.5億美元。1-9月出口額已經(jīng)超過(guò)2021年全年水平。按照以人民幣計(jì)價(jià)的出口額計(jì)算，前三季度累計(jì)出口額2593.5億元，同比增長(zhǎng)21.7%。

圖1 2023年1-9月工程機(jī)械月度出口情況

2023年第三季度總出口額為122.12億美元，同比下降3.92%。受國(guó)際市場(chǎng)需求變化、人民幣匯率以及2022年同期高基數(shù)等因素影響，2023年6月份開始出口額高增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩，7、8、9月份以美元計(jì)價(jià)的出口同比分別下降5.89%、2.02%和3.75%，但月度出口額仍在40億美元之上。同期，以人民幣計(jì)價(jià)的出口額均有小幅增長(zhǎng)，7、8、9月份同比分別增長(zhǎng)0.58%、4.43%和1.83%。

十年間，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口額從2012年的191.6億美元，增長(zhǎng)到2022年的443億美元，實(shí)現(xiàn)大幅跨越。

圖2 2013-2023年（9月）工程機(jī)械月度出口金額

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區(qū)域市場(chǎng)分化明顯，

歐洲超預(yù)期增長(zhǎng)

2013年前三季度，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品向“一帶一路”沿線國(guó)家出口額合計(jì)174.97億美元，占比47.15%，同比增長(zhǎng)29.2%。

對(duì)六大洲出口情況中，出口增幅較大的是歐洲，出口額為100.06億美元，同比增長(zhǎng)35.3%，占比為27%。占出口比重較大的是亞洲，出口額為148.63億美元，占比重最高達(dá)40.05%，同比增長(zhǎng)10.3%。另外，出口非洲金額為33.87億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，占比9.13%；出口南美洲金額為32.79億美元，同比增長(zhǎng)8.85%，占比8.84%。出口額下降的地區(qū)為北美洲和大洋洲，出口額分別為40.14億美元、15.63億美元，同比分別下降3.77%、2.72%。

圖3 2023年1-9月工程機(jī)械出口額前二十國(guó)家和地區(qū)

主要出口國(guó)別方面，位列前二十國(guó)家和地區(qū)的出口額合計(jì)占總出口額的67.5%。其中，對(duì)俄羅斯聯(lián)邦、土耳其的出口額同比增幅均超過(guò)100%；出口沙特阿拉伯、墨西哥、阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦的金額同比增幅均超過(guò)50%。此外，對(duì)蒙古、塔吉克斯坦、馬爾代夫、老撾等國(guó)家的出口額增幅也比較高。而對(duì)美國(guó)、印尼、日本、澳大利亞、巴西、韓國(guó)、泰國(guó)、德國(guó)、越南和加拿大的出口額均有所下降，越南地區(qū)降幅最大為34.05%。

從銷量上看，2023年1-9月中國(guó)工程機(jī)械對(duì)俄羅斯（58%）、英國(guó)（21%）、沙特阿拉伯（65%）、坦桑尼亞（56%）、烏茲別克斯坦（79%）、幾內(nèi)亞（303%）和老撾（187%）等地區(qū)累計(jì)出口量同比增長(zhǎng)較大。

03

主要產(chǎn)品出口保持增長(zhǎng)，

占比逐年攀升

2023年前三季度，中國(guó)工程機(jī)械累計(jì)出口整機(jī)261.66億美元，同比增長(zhǎng)22.7%，占出口總額的70.5%；零部件出口109.47億美元，同比下降2.62%，占出口總額的29.5%。

其中，攤鋪機(jī)出口額同比增長(zhǎng)150.2%；最大起重量100噸以上汽車起重機(jī)出口額同比增長(zhǎng)130.9%；320馬力以上推土機(jī)出口額同比增長(zhǎng)128.2%；隨車起重機(jī)出口額同比增長(zhǎng)97.8%；塔式起重機(jī)出口額增長(zhǎng)67.9%；最大起重量>100噸全路面汽車起重機(jī)出口額同比增長(zhǎng)67.7%；牽引車出口額增長(zhǎng)63.8%；瀝青攪拌設(shè)備出口額同比增長(zhǎng)61.4%；履帶式起重機(jī)出口額同比增長(zhǎng)48.7%；電動(dòng)叉車出口額同比增長(zhǎng)38.8%；混凝土攪拌運(yùn)輸車出口額同比增長(zhǎng)38.7%。

2023年前三季度，納入行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的12大類產(chǎn)品累計(jì)出口整機(jī)495700臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.11%，在總銷量中的占比為36.7%。

除平地機(jī)出口銷量小幅下滑4.1%外，其他機(jī)型出口銷量同比均有所增長(zhǎng)。塔式起重機(jī)出口銷量增幅最大為151.0%，高空作業(yè)車、汽車起重機(jī)和隨車起重機(jī)出口銷量同比增長(zhǎng)在50%以上。

圖4 2023年1-9月主要工程機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口銷量

1-9月絕大部分機(jī)械產(chǎn)品出口銷量同比增速明顯低于前兩年同期水平。挖掘機(jī)出口增速由2022年的70.5%降至0.54%，升降工作平臺(tái)（高空作業(yè)平臺(tái)）出口增速由2022年的66.5%降至7.5%。

在此之外，汽車起重機(jī)和高空作業(yè)車兩類產(chǎn)品出口同比增速仍繼續(xù)上升，1-9月出口銷量同比分別增長(zhǎng)65.5%、73.5%。

圖5 2021-2023年前三季度主要機(jī)型出口銷量增速變化

從出口和內(nèi)銷的占比看，近幾年中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口銷量在總銷量中所占的份額越來(lái)越高，海外市場(chǎng)占有率逐年大幅攀升。

2013年前三季度，挖掘機(jī)、平地機(jī)、履帶起重機(jī)和壓路機(jī)產(chǎn)品出口市場(chǎng)占比均在50%以上。

其中，挖掘機(jī)出口市場(chǎng)份額由2020年同期的10%增長(zhǎng)至54.3%，裝載機(jī)出口市場(chǎng)份額由2020年同期的17.4%增長(zhǎng)至46.9%，汽車起重機(jī)出口市場(chǎng)份額由2020年同期的3.8%增長(zhǎng)至29.9%，升降工作平臺(tái)（高空作業(yè)平臺(tái)）出口市場(chǎng)份額由2020年同期的15.8增長(zhǎng)至35.2%。

圖6 2020-2023前三季度主要機(jī)型出口銷量占比變化

04

企業(yè)開拓海外市場(chǎng)成效顯著

三季報(bào)業(yè)績(jī)顯示，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械板塊上市公司緊緊抓住海外市場(chǎng)機(jī)遇，積極開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)較大的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，企業(yè)依然繼續(xù)看好海外市場(chǎng)需求的釋放。

10月31日，三一國(guó)際公布的三季度業(yè)績(jī)告顯示，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)收入158.4億元，同比增長(zhǎng)36.5%，凈利潤(rùn)17.3億元，同比增長(zhǎng)33.6%。公司今年前三季度的凈利潤(rùn)已超去年全年凈利潤(rùn)16.6億元的水平。

中聯(lián)重科在“地球村思維”和“本地化”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，前三季度實(shí)現(xiàn)海外收入130.29億元，同比增長(zhǎng)100.53%，海外收入占比提升至36.69%，創(chuàng)歷史新高。其中，境外收入當(dāng)中出口收入115.29億元，同比增長(zhǎng) 127.63%。

11月3日，柳工在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司前三季度海外收入占比超過(guò)40%，從銷售區(qū)域看，最大的市場(chǎng)是俄語(yǔ)區(qū)，銷售額達(dá)20多億元，其次為歐洲、拉美、亞太、中東等地區(qū)，銷售額在10億元左右。從增速來(lái)看，俄語(yǔ)區(qū)、亞太區(qū)、非洲中東大區(qū)的增速均保持較高水平。

徐工機(jī)械日前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，基于國(guó)際經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)以及當(dāng)前工程機(jī)械出口市場(chǎng)的良好趨勢(shì)，出口市場(chǎng)依然能保持較好的增長(zhǎng)。公司產(chǎn)品目前主要出口區(qū)域有東南亞、中亞、非洲、南美、歐洲、北美、西亞、北非、中美洲、大洋洲等。其中，歐美區(qū)域銷售收入占公司整體出口收入比例約10%，未來(lái)公司將繼續(xù)著眼歐美市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品型譜和渠道布局逐步完善和加強(qiáng)。

綜上，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口仍保持持續(xù)增長(zhǎng)，雖然短期內(nèi)增速有所放緩，仍然呈現(xiàn)出較高的出口韌性，海外市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固和提升。

與此同時(shí)，我們也看到增長(zhǎng)背后日益增加的不穩(wěn)定性和挑戰(zhàn)性。近日，英國(guó)相關(guān)部門對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的挖掘機(jī)發(fā)起雙反調(diào)查，雖然在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次雙反的主要目的是通過(guò)雙反調(diào)查最后加征關(guān)稅，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也在回應(yīng)表示預(yù)估影響有限。個(gè)中原因應(yīng)引起大家警醒和重視，避免在海外市場(chǎng)重蹈國(guó)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)的覆轍。

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